Salesforce®の環境を移行する際、ほとんどのデータは自動移行されます。しかし、取引先などに紐付けられる添付ファイルは移行されません。そんな問題に直面している方も多いのではないでしょうか。

そこで、添付ファイルをダウンロードして別の添付先へアップロードする作業を自動化します。

RPA：デモ動画

今回はUiPath社のRPAツールを使用しています。

まずはこちらの動画をご覧ください。（フルスクリーン推奨）

RPAの動作の概要

Salesforce®環境での添付ファイル移行について自動化しています。Sample取引先1の添付ファイルSample1.xlsxとSample2.zipをSample取引先2の添付ファイルへアップロードするものです。

Salesforce®へのログイン情報やアクセスするページのURLなどはあらかじめエクセルファイルにまとめておき、そのファイルの情報を読み込むような設計になっています。このようにしておくことで環境が変わった場合でも、誰でも簡単に設定を変更することが出来ます。

今回はSalesforce®環境でのデモでしたが、ファイルを保存→アップロードという作業は基本的には別の環境でも自動化可能です。もちろん、ファイルを保存するだけ、アップロードするだけという作業も可能ということです。

定期的に対応が必要な大量のファイルダウンロード・アップロードは非常に手間がかかり、ミスも起きやすい作業です。その作業をRPAにお任せすれば、業務時間の短縮にも繋がります。

顧客管理(SFA/CRM)のコンサルティングについて

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SFA/CRM | Salesforce（医療機器）

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サービス概要 医療機器のメーカーや販売会社（ディーラー・卸）では、莫大な数の病院に対し日々営業活動を行っています。個々の病院は独自性が高く、ロケーションも離れています。また、一方、商品も多数で、販売会社では10000を超えることもあります。そのため医療業界はSFA（営業支援）/CRM（顧客管理）システムが非常に効率的に機能する業界です。ターゲットの絞りこみ、営業ルートの選定、日々の営業活動の計画・チェック・案件管理、営業成果の確認、顧客のフォローアップ管理等にSFA/CRMが機能する事で、多くの顧客へのより効率...

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